Il Tuo Consulente Finanziario Indipendente

Cosa posso fare per te

Analisi Portafoglio Investimenti
Analisi Portafoglio Investimenti

Analizzo i tuoi investimenti verificando se sono allineati al tuo profilo di rischio e se mostrano criticità o inefficienze.

Pianificazione Finanziaria Indipendente
Pianificazione Finanziaria Indipendente

Predispongo un piano finanziario che consideri ogni esigenza (finanziaria, previdenziale, assicurativa) fornendoti le indicazioni per attuarlo.

Monitoraggio Investimenti
Monitoraggio Investimenti

Monitoro la nuova strategia finanziaria offrendoti consulenza ed assistenza continuativa.

Consulente Finanziario Fee-Only
Consulente Finanziario Fee-Only

Affidati  ad  un  professionista finanziario indipendente


Sono un Consulente Finanziario Indipendente iscritto all'albo OCF ed associato NAFOP, che presta consulenza e assistenza per la pianificazione del tuo patrimonio senza alcun conflitto di interessi.

Consiglio unicamente gli strumenti finanziari più idonei al raggiungimento dei tuoi obiettivi di vita. 

Ti assisto negli investimenti, nella pianificazione previdenziale, assicurativa e nel passaggio generazionale.

La mia filosofia professionale si basa sull'operare con integrità e trasparenza. Lavoro unicamente nel tuo interesse, senza alcuna dipendenza da banche o reti di vendita. Mi impegno affinché tu possa beneficiare di una consulenza finanziaria indipendente veramente su misura a Modena. 

La libertà professionale che contraddistingue il mio ruolo di consulente finanziario autonomo a Modena, mi permette di selezionare le opzioni più vantaggiose per i clienti senza alcun conflitto di interessi e di costruire insieme a loro un percorso di crescita finanziaria personalizzato. 

Richiedendo una mia consulenza potrai ricevere un'analisi dei tuoi investimenti nella quale ti mostrerò ogni possibile criticità o inefficienza. Porrò particolare attenzione ai costi occulti degli strumenti finanziari che hai in portafoglio, fornendoti una valutazione sull'operato e sull'affidabilità del tuo operatore finanziario. 

Potrai essere assistito passo passo nella creazione di un nuovo piano finanziario efficiente con consulenza ed assistenza continuativa.

OCF - Albo Consulenti Finanziari Indipendenti
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NAFOP - Associazione Consulenti Finanziari Indipendenti
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Consulenza Finanziaria Indipendente a Modena